Det drar ihop sig till folkfestivalen Big Oakland Pow wow. Alla ska dit: En nykter Jacquie Red Feather som försöker hitta tillbaka till familjen hon lämnat bakom sig. Opal Viola Victoria Bear Shield som vill se den unge Orvil dansa. Han har lärt sig traditionell indiandans på YouTube och ska uppträda offentligt för första gången. Dene som samlar på historier och Edwin som letar efter pappan han aldrig träffat. Vissa är där för att ge. Andra för att ta. Och livet kommer aldrig mer att bli detsamma.
De bär alla på ett laddat förflutet som präglats både av skönhet, andlighet, beroende och våld.  De kommer att få uppleva gemenskap och heliga traditioner. Men också förlust, uppoffring och hjältemod ...