Billie - döpt efter Michael Jacksons Billie Jean – växer upp i en liten håla på den franska landsbygden, långt från Paris, där bor hon i en husvagn med sin alkoholiserade styvmamma och sin våldsamme pappa som tvingar henne att skjuta små kattungar med gevär för att det roar honom att se henne gråta. Förtvivlat och utan framgång försöker hon komma med i tjejernas gemenskap i klassen, men hon hamnar ständigt utanför.

En dag i skolan tussas hon ihop med en pojke som heter Franck. Hon vet genast vem det är. Den lilla korta och smale stackaren som brukar bli retad vid busshållplatsen och knuffad i matkön. Han som alltid går ensam. På håll ser han ut precis som Lille Prinsen i den klassiska barnboken. Han har till och med en likadan gul halsduk. Tillsammans ska nu Billie och Franck öva in några scener ur en pjäs som de ska framföra efter påsklovet. Billie är lycklig att slippa tillbringa så mycket tid i husvagnen, istället övar de två på pjäsen hemma hos Francks mormor. För var dag kommer de allt närmare varandra, men det är inte kärlek som spirar, utan något mycket mer skört och ovanligt: äkta vänskap. Franck vill vara med Billie trots att hon ibland luktar illa eftersom hon inte kan tvätta sig. Och Billie vill vara med Franck trots att han inte gillar tjejer så som andra killar gillar tjejer. De ser och känner igen något i varandra – två osynliga som kämpar i det tysta.

  Men om Franck räddade Billie det där påsklovet, så blir det så småningom Billies tur att rädda Franck. Vändpunkten – som kommer att ta de båda vännerna till Paris – kommer en mörk och kall kväll när Franck är misshandlad och dumpad i skogen, och Billie äntligen får användning för sin kunskap om hur man skjuter med ett gevär …