1936. Annabelle har förlorat sin tjänst som sjuksköterska på ett av Londons sjukhus på grund av illvilliga rykten. Hennes mor skickar henne till sin syster i Paris. Där möter Annabelle de båda konstnärliga vännerna Etienne och Henri och tillsammans med dem sveps hon med i den bohemiska tillvaron. Men när allt fler tar sig över gränsen till Spanien för att strida mot fascisterna ställs hon och den hon älskar plötsligt öga mot öga med krigets fasor.

Paris 1956. Den unga konststuderande Eugenie kliver fylld av förväntan av tåget på Gare de Lyon i Paris och förälskar sig omedelbart i staden. Det hon ännu inte anar är att en grym familjehemlighet snart kommer att kasta sina mörka skuggor över hela hennes tillvaro …