New South Wales, 1835. Ruby och James möttes på farmen Månrakan för över ett år sedan – och båda överväldigades av sina känslor. Han kom till farmen på jakt efter arbete och med sitt charmiga sätt tog han Rubys hjärta med storm. När han nu berättar om sin dröm att ta sig genom Blue Mountains för att nå de vida slätterna och starta en fårfarm – ja då vet Ruby att hon funnit den rätte. Ingen av dem anar dock vilka strapatser som ligger framför dem. Inte heller att James snart kommer att drabbas av den nya tidens farligaste farsot – guldfebern … söker snart stöd hos aboriginflickan Kumali. Men de båda kvinnorna tvingas välja sida i den allt mer hårdföra konflikten mellan nybyggare och aboriginer.