USA, 1921. Spiritisten Thomas Bradford befinner sig på gränsen till ett vetenskapligt genombrott. Första världskriget är slut och världen sörjer och längtar efter de som mist sina liv i kriget. Att kontakta de döda kan inte längre lämnas till spågummor och genomresande charlataner. Det behöver utredas vetenskapligt.

Visst får Thomas utstå en del överseende blickar och rent av hånfulla kommentarer, men ingen ifrågasätter hans rätt att vara en del av de vetenskapliga kretsarna. Det var inte länge sedan man upptäckte magnetvågor och uppfann radion, saker som skulle ha framstått som rena häxkonster bara en generation tidigare.

Men han behöver en bundsförvant. För att Thomas ska klara av att utföra sin forskning behöver han en allierad. Någon han kan arbeta med när de skeptiska kommentarerna från fakulteten haglar in. Han annonserar därav efter en assistent i den lokala tidningen.

Svarar gör Ruth Doran. En änka med tre barn som övergett sina akademiska ambitioner för länge sedan. De finner varandra direkt och redan efter första mötet med Thomas är hon anställd. Hon är också förälskad, djupt förlorad i sina känslor, men det inser hon inte förrän långt senare …

Runtom i staden börjar det skvallras. Trots Ruths harmlösa änkestatus börjar ryktena spridas – vad är det som sker bakom laboratoriets väggar egentligen?  Det dröjer inte länge förrän Thomas fru, Mrs. Bradford, börjar stryka omkring runt laboratoriet hon med.

Tillsammans börjar Ruth och Thomas utforska möjligheten att kommunicera med den andra sidan, lyckligt omedvetna om de oanade konsekvenserna som väntar. Deras forskning gör dem blinda inför omvärlden och de leds in på en farlig väg ut i det okända. Ruth är beredd att göra allt för Thomas, och Thomas är villig att göra allt för sin forskning – även om det så skulle kosta honom livet …